2019年11月1日,集团公司在银行间债券市场成功发行5亿元永续中票,期限3+N年,主体和债项评级AA+,发行利率5.13%,创2017年至今全国同评级地方国有企业永续中票票面利率最低之一!
永续中期票据即长期限含权中期票据,是在银行间交易商协会注册发行的一种创新型中期票据,兼具债权和股权的部分特点,在会计上可计入权益。本次永续中票的发行得到了主承销商中信证券和中信银行的全力推进,得到了各方投资者的踊跃认购。
本次永续中期票据的发行意义重大深远,一方面,公司实力再次得到了市场投资者的认可,市场影响力大大提升。另一方面,5亿元永续中票的发行进一步夯实公司现金流,并进一步优化公司资产负债结构,有效降低了公司资产负债率。